2012年春季家紡產業(yè)集群調研報告

 
　　2月12日～17日，在中國紡織工業(yè)聯(lián)合會的統(tǒng)一組織領導下，中國家紡協(xié)會對浙江省紹興縣楊汛橋鎮(zhèn)（中國窗簾窗紗名鎮(zhèn)）、浙江省海寧市許村鎮(zhèn)（中國布藝名鎮(zhèn)）、浙江省杭州市余杭區(qū)（中國布藝名城）、江蘇省海門市三星鎮(zhèn)(中國家紡名鎮(zhèn))、江蘇省通州市川姜鎮(zhèn)（中國家紡名鎮(zhèn)）、江蘇省丹陽市皇堂鎮(zhèn)（中國家紡名鎮(zhèn)）、江蘇省丹陽市導墅鎮(zhèn)（中國家紡名鎮(zhèn)）、山東省高密市（中國家紡名城）、山東省文登市（中國工藝家紡名城）、山東省濱州市（中國紡織產業(yè)基地）等10個家紡產業(yè)集群進行了實地調研，并對河北省高陽縣（中國毛巾毛毯名城）進行了電話訪談，產品涵蓋床上用品、布藝和毛巾。此次調研分別召開了10個集群的座談會，當?shù)卣�府、地方協(xié)會及多家企業(yè)參加了座談，共走訪了20余家企業(yè)，收集到企業(yè)反饋的調查表70份，其中集群調查表9份，浙江組企業(yè)調查表28份，江蘇組企業(yè)調查問卷33份。

    運行情況及發(fā)展趨勢

    （一）2011年運行情況
在本次調研的10個集群中，以家紡業(yè)為主導產業(yè)的8個集群，2011年累計實現(xiàn)工業(yè)總產值1374.61億元，同比增長9.82%；產銷率達97.73%，產銷銜接良好。實現(xiàn)工業(yè)交貨值411.49億元，同比增長15.41%；出口占比30.63%。實現(xiàn)利潤77.99億元，同比增長22.48%；利潤率為5.94%。
規(guī)模以下企業(yè)工業(yè)總產值、出口交貨值和利潤總額分別占全行業(yè)的44.71%、31.61%和39.49%。工業(yè)總產值同比增幅小于行業(yè)平均水平，出口交貨值增幅明顯高于行業(yè)平均值，達到52.83%。

    （二）2012年總體趨勢：謹慎樂觀

1.年初開工良好

　　2012年行業(yè)開局基本平穩(wěn)，企業(yè)普遍反映年初開工情況要好于去年。江蘇組調查的33家企業(yè)中，68.75%的企業(yè)開工率在80%以上，僅9.38%的企業(yè)開工率不足50%。山東組調查的高密市規(guī)模以上企業(yè)開工率為91%，小企業(yè)開工情況也較為平穩(wěn)。

　　員工返崗情況也明顯好于上年。浙江組調查的企業(yè)員工返崗率多數(shù)都在80%以上。調查的12家企業(yè)平均員工返崗率為87.63%。江蘇組中57.58%的企業(yè)節(jié)后工人返崗率在90%以上，27.27%的企業(yè)工人返崗率在70%～80%之間，僅9.09%的企業(yè)節(jié)后開工情況稍差，工人返崗率不到50%，其中主要是小企業(yè)。山東組調查的企業(yè)工人返崗率均在90%以上。春節(jié)前許多企業(yè)給員工發(fā)了獎金，有的企業(yè)承諾節(jié)后上調薪資待遇，保證了較高的工人返廠率。

　　另據(jù)了解，在以內銷企業(yè)為主的疊石橋和高陽集群，目前絕大多數(shù)企業(yè)的訂單量較去年同期均有不同幅度的增長。

2.預期生產穩(wěn)中有增，普遍擔憂經(jīng)營效益

　　浙江組調查的企業(yè)普遍對生產較為樂觀，認為生產前景較好或很好的占75%。企業(yè)對市場普遍持有謹慎態(tài)度。89.29%的企業(yè)認為國內外市場整體情況將表現(xiàn)一般或較好，但也有7.14%的企業(yè)甚至預期市場將進一步變差。其中，62.96%的企業(yè)對未來出口市場并不看好。82.14%的企業(yè)認為未來的投資環(huán)境一般或較差。企業(yè)對經(jīng)營效益向好預期不樂觀，53.57%的企業(yè)認為效益將一般，25%的企業(yè)認為還將變差。

　　3.國際市場有效需求不足，全棉制品國際競爭力減退

我國已經(jīng)入高成本時期，棉花價格與國際市場倒掛，出口產品的國際競爭力下降，國外訂單逐漸向印度等周邊國家轉移。據(jù)美國商務部數(shù)據(jù)顯示，近兩年，中印兩國出口棉制床品和毛巾占美國同類產品進口總額的60%以上。2011年，美國從全球進口棉制床品、毛巾41.02億美元，較2010年減少了1.47億美元，其中從中國進口金額減少了2.02億美元，占比從2010年的35.71%降至2011年的32.07%，降幅為3.64個百分點；而從印度進口金額增加了1.27億美元，占比由26.26%上升到30.31%，提高了4.04個百分點。

　　4.人才培養(yǎng)和渠道拓展成眾多企業(yè)的首要任務

江蘇組調查顯示，2012年54.84%的企業(yè)表示將引進培養(yǎng)人才，或（并）把提高職工待遇列入計劃；51.61%的企業(yè)將拓展內銷市場渠道，或（并）提升管理水平；38.71%的企業(yè)將投資電子商務；29.03%的企業(yè)將進行品牌文化建設和營銷宣傳，或（并）改擴建廠房；25.81%的企業(yè)將采購更換先進、節(jié)能設備，或（并）對生產工藝流程進行再造，或（并）進行信息化改造；19.35%的企業(yè)將開拓國際市場。其中，在12家中型企業(yè)中，66.67%的企業(yè)將引進培養(yǎng)人才，58.33%的企業(yè)將拓展內銷市場渠道；在17家小型企業(yè)中，58.82%的企業(yè)將提升管理水平，或（并）提高職工待遇。

　　存在的主要困難

　�。ㄒ唬┏杀举M用提高，壓縮企業(yè)利潤空間

原材料價格大起大落、用工成本及財務成本不斷提高，給企業(yè)的生產經(jīng)營帶來了較大壓力。浙江組67.53%的調查企業(yè)表示，2011年下半年受原料價格波動的影響，使企業(yè)利潤減少將近10%，15.58%的企業(yè)利潤減少了10%～20%。江蘇組60.61%的企業(yè)表示，去年經(jīng)營受原料價格波動的影響較大。用工方面，去年職工工資普遍上調5%～20%，工資費用（包括管理費用）占總成本的5%～10%。財務費用快速增加，浙江組調查的12家企業(yè)去年財務費用提高了30.31%。

　　內銷企業(yè)，以及近年來隨著國外訂單減少而出現(xiàn)的外貿轉內銷型企業(yè)都感到內銷渠道費用高昂，收費名目繁多，疲于應對。江蘇組69.23%的中型企業(yè)認為國內的渠道費用過高。不僅賣場租金逐年上漲，包括銷售人員工資在內的運營成本也在不斷增加。

　�。ǘ�）“融資難、融資貴”現(xiàn)象在部分地區(qū)較為突出

目前，國際市場形勢不好，許多企業(yè)面臨轉型升級，但資金成為了企業(yè)調整轉型的阻礙。由于紡織業(yè)是不受銀行重點支持的行業(yè)，導致企業(yè)融資門檻較高，銀行授信額度較小，利息上浮達到國家最高限度，且承兌貼現(xiàn)率提高。

　　浙江組調查企業(yè)普遍反映，民間融資利率是銀行基準利率的2～4倍。山東組調查的高密市紡織業(yè)去年利息支出同比增長了10%以上。不過，江蘇組企業(yè)的融資情況良好，51.52%的企業(yè)表示資金正常和充裕，88.89%的企業(yè)通過銀行貸款，其中另有13.89%的企業(yè)也向民間借貸，其貸款利率與銀行基準利率基本持平。

　　（三）中小企業(yè)員工隊伍難以穩(wěn)定，專業(yè)人才缺口擴大

企業(yè)普遍對新《勞動合同法》維護工人權利的相應條款不適應，尤其是小企業(yè)，即便是給工人漲工資，也仍然難以留住人。相對而言，工作環(huán)境良好、薪酬待遇較高的大中型企業(yè)基本都能留住員工。江蘇組25%的企業(yè)不存在缺工的情況，37.5%的企業(yè)存在臨時性缺工，或缺工在10%以內。

　　近年來，中西部地區(qū)經(jīng)濟快速增長，各產業(yè)均向中西部地區(qū)轉移，部分曾赴東部沿海城市打工的勞動力選擇在家附近工作或創(chuàng)業(yè)；同時，由于目前我國技術教育仍十分薄弱，沿海地區(qū)的多數(shù)中小型企業(yè)越發(fā)難以招到所需的大量操作工和專業(yè)技術人員。從江蘇組的調研情況來看，70.37%的企業(yè)表示缺少一線操作工，29.63%的企業(yè)缺少技術工人，再者是高級管理人員和技術研發(fā)人員各占比18.52%。

　�。ㄋ模┢髽I(yè)稅負逐漸加重，不同地區(qū)差異較大
 
正規(guī)經(jīng)營的企業(yè)稅負壓力越來越重。浙江組調查的27家企業(yè)去年應交增值稅較上年增長了77%。而一些小微型企業(yè)、流通企業(yè)的避稅行為又造成了經(jīng)營環(huán)境不公平的局面。企業(yè)呼聲最高的是精簡稅種，減免地方稅費，用于提高職工收入。江蘇組近70%的企業(yè)認為，目前稅費水平一般或是較高，仍在可承受范圍之內，但近三年來，稅負一直呈逐漸加重的趨勢。山東組企業(yè)普遍反映稅負較重，孚日集團去年僅增值稅一項同比增長了4.5%。

　　建議與解決辦法

　�。ㄒ唬┍３终�策的穩(wěn)定性和連貫性

　　鑒于目前全球經(jīng)濟持續(xù)放緩，為穩(wěn)定企業(yè)家的信心，形成良好的市場預期，政府在實施宏觀面的財政政策和貨幣政策時，應把握好調控的時機和力度，維持政策的連貫與穩(wěn)定。應保持出口退稅政策和人民幣匯率的相對穩(wěn)定。

　�。ǘ�）政府應加快推進稅制改革

　　多數(shù)產業(yè)集群都以小微型企業(yè)為主，它們在擴大出口、吸納就業(yè)等方面對地區(qū)產業(yè)的發(fā)展作出了很大的貢獻，政府需加大對小微型企業(yè)的減稅扶持力度。盡快推進結構性減稅，對加工型企業(yè)，建議將工人勞動報酬、廣告和研發(fā)費納入增值稅稅前抵扣。應加快營業(yè)稅改增值稅的試點推廣步伐，廣泛落實企業(yè)減稅政策。地方政府在穩(wěn)定地區(qū)經(jīng)濟增長、扶持企業(yè)成長等方面承擔了較大的責任，但在現(xiàn)有分稅體制下，地方財政顯得捉襟見肘。應進一步研究中央與地方的分稅制改革，改變目前財權與事權極不對等的問題。

　�。ㄈ�）鼓勵企業(yè)加快自主品牌建設，大力支持集群打造區(qū)域品牌

　　浙江組在調研中發(fā)現(xiàn)，集群內優(yōu)勢企業(yè)的產品特色更為突出，產品質量穩(wěn)步提升，運營模式多有創(chuàng)新。目前，國家已經(jīng)在企業(yè)創(chuàng)新和品牌建設方面出臺了一系列鼓勵政策，但是這些指導性政策缺乏配套細則，在實施過程中多數(shù)創(chuàng)牌企業(yè)難以享受到實質性的扶植優(yōu)惠。尤其是一些產值已具規(guī)模的中型貼牌企業(yè)的創(chuàng)牌之路異常艱難。另外，各地集群為進一步提升地區(qū)產品競爭力、促進產業(yè)轉型升級，突出強調區(qū)域品牌的重要性，建議對區(qū)域品牌建設給予較大力度的政策扶持。

　�。ㄋ模┮龑�渠道創(chuàng)新，規(guī)范市場競爭

　　越來越多的企業(yè)開始選擇電子商務這類低成本的新興渠道。不過，目前我國在網(wǎng)上店鋪市場的有序競爭和誠信建設方面尚未出臺相應的指導性規(guī)范，有關部門須加快該領域的政策法規(guī)研究。另外，集群中的中小企業(yè)主要通過展會和網(wǎng)絡拓展市場，建議進一步加強展會渠道的建設。

　　（五）改善用工環(huán)境

　　新《勞動合同法》的實施加大了勞動密集型的中小企業(yè)的用工壓力。該法在強調保護企業(yè)職工的同時，應推動企業(yè)加大人文關懷，改善用工環(huán)境，以穩(wěn)定企業(yè)用工。

　　（六）鼓勵企業(yè)進行技術改造和產品升級

　　目前，資金規(guī)模較小的企業(yè)通過購進國外先進的二手設備，加快企業(yè)的技術提升和產品升級，建議國家對進口國外二手設備給予稅收減免。另外，集群中小企業(yè)缺乏經(jīng)濟實用的信息技術系統(tǒng)，建議中國紡織工業(yè)聯(lián)合會或相關機構進行集中研究并推廣。