2014年東南亞十國紡織業(yè)發(fā)展趨勢前瞻

近年來，隨著中國原材料和勞動力成本的不斷上漲，部分歐美制造商開始在中國以外的其他市場尋找更具價格優(yōu)勢的目的地，并企圖發(fā)現“下一個中國”。從非洲到美洲，從緬甸到孟加拉國，業(yè)內對下一個采購熱點的討論似乎從未停止過。可以預見的是，2014年，生產要素推動的制造轉移熱潮仍將涌動，而東南亞國家憑借低廉的勞動力成本優(yōu)勢將繼續(xù)成為話題的主角。
　　
　　從現實情況來看，東南亞國家的崛起的確推動了全球經貿格局不斷演化，甚至牽動了紡織業(yè)制造與市場關系的再平衡。在此背景下，了解這些國家紡織服裝業(yè)在新一年將面臨的機遇與挑戰(zhàn)，探索投資生產、開拓銷售等可行的合作模式與發(fā)展空間，這對于推動我國與其他東南亞國家之間建立互利共贏的多邊貿易關系都具有重要意義。
　　
　　機遇與挑戰(zhàn)
　　
　　印度
　　
　　紡織服裝行業(yè)是印度最重要的制造產業(yè)，約占全國制造業(yè)總額的12%。根據印度第12個五年規(guī)劃，2012~2017年，印度紡織服裝業(yè)的計劃投資總額將增加295億美元，直接就業(yè)機會將增加300萬個。
　　
　　終端消費轉暖
　　
　　印度零售市場仍然欠發(fā)達，但對于服裝和紡織業(yè)而言，此狀況正在發(fā)生轉變。印度消費者會將家庭預算的大約9%用于購買服裝，而且70%的消費者稱他們喜歡購買服裝。在各大產品類別中，男裝市場正呈現出一個飛速的增長態(tài)勢，其年復合增長率將達到9%。2014年，印度男裝市場規(guī)模預計將達到164億美元。此外，該國奢侈品市場也將呈現快速增長趨勢，在2014年實現100億美元的銷售業(yè)績。
　　
　　網銷機制不健全
　　
　　2013年，全球服裝行業(yè)認識到了電子商務和社交網站的重要性。但在印度，服裝類產品的網上銷售數據卻表現平平。創(chuàng)意生活方式公司的梅塔表示，在印度發(fā)展電子商務將會面臨一系列挑戰(zhàn)，印度消費者仍然對網絡詐騙和犯罪有較高警惕性，因此網站的銷售不會有可觀的增長。新的一年，印度服裝企業(yè)要想在網銷市場淘金，還需要有規(guī)范的平臺作為依托。
　　
　　越南
　　
　　在越南，紡織業(yè)為全國220萬人提供了就業(yè)機會，從業(yè)人員的人均月收入近500萬越盾。得益于生產設備專業(yè)化和現代化的改造，以及外國投資者的涌入，目前，紡織服裝業(yè)已成為越南最具規(guī)模的經濟行業(yè)，共有企業(yè)4000家，年營業(yè)額達200億美元，相當于越南GDP的15%。
　　
　　TPP協議向前推進
　　
　　越南紡織業(yè)的發(fā)展機遇與跨太平洋伙伴關系協議（TPP）有著密不可分的關系。根據當前的增長率，到2020年，越南對美紡織品服裝出口額將達到130億美元。然而，隨著TPP的實施，到2020年的出口額可能實際達到220億美元。這意味著新增數百萬個就業(yè)機會。TPP被認為不僅能夠帶來經濟效益，而且能夠帶來社會效益。
　　
　　原輔料供應難自足
　　
　　越南國內原輔料生產僅能滿足紡織行業(yè)30%的生產需求，因此行業(yè)貿易順差難以提高。以面料進口為例，越南服裝出口加工業(yè)每年需要各種面料68億米，國內產量僅8億米，且以普通面料為主，絕大部分中高檔面料嚴重依賴進口。盡管行業(yè)自給自足率以3~5個百分點逐年增長，2012年已達49%，但仍遠低于印度的90%和中國的95%。
　　
　　印度尼西亞
　　
　　美國是印尼紡織品及成衣的主要出口國。隨著美國經濟的逐漸復蘇，其對印尼紡織產品的需求也將增加。除了美國外，東南亞地區(qū)市場沒有受到全球金融危機的嚴重影響，因此也是印尼紡織產品的潛在市場。
　　
　　棉織物進口限制取消
　　
　　2014年6月，印尼貿易部將取消對棉織物的進口限制，這將推動印尼紡織業(yè)的全面發(fā)展，創(chuàng)造更多引資機會。棉織物、特別是白坯布，對印尼的紡織服裝行業(yè)來說是必不可少的進口產品。相關限制政策從2012年5月1日開始實施，并規(guī)定將進口棉織物的關稅由2.5%上調至7.5%，這對于印尼紡織和服裝行業(yè)是很大的挑戰(zhàn)。
　　
　　內銷市場銷售低迷
　　
　　隨著印尼最低工資以及能源價格的上漲，國內市場上的紡織品價格上升，內銷市場銷售低迷，2013年銷售額預計要比2012年下降10%。這些上漲的生產要素包括電費、工資。印度尼西亞紡織協會指出，未來一段時間，生產成本的上漲將繼續(xù)削弱印尼紡織品在國內和國際市場上的競爭力。
　　
　　巴基斯坦
　　
　　紡織業(yè)是巴基斯坦出口的支柱產業(yè)，占其出口總額的55%，并提供了39%的工業(yè)就業(yè)崗位。2012~2013財年，巴基斯坦紡織品出口占其出口總額的53%。
　　
　　獲得歐盟普惠制加地位
　　
　　2013年12月12日，歐盟議會投票通過給予巴基斯坦普惠制加（GSP+）地位的議案。根據該決議，自2014年1月1日，巴基斯坦600多種紡織品將可免稅進入27個歐盟成員國市場，免稅產品總值將超10億美元。業(yè)內人士分析指出，該計劃將有望大大促進巴基斯坦對歐洲的出口，尤其是紡織品和服裝。
　　
　　能源供應仍然趨緊
　　
　　2013年以來，巴基斯坦旁遮普省紡織行業(yè)的天然氣供應日益緊張，能源趨緊已經導致超過30%的企業(yè)關閉，部分企業(yè)面臨裁員及出口訂單取消的問題。嚴峻的電力和天然氣供應導致旁遮普省紡織業(yè)產能大幅下降，造成巨大經濟損失。據估計，該省平均每天損失達2500萬美元。盡管巴基斯坦能源部已出臺解決方案，但仍無法保證全部工廠的正常能源供應。
　　
　　柬埔寨
　　
　　得益于相對低廉的勞動力成本和出口美國享受的優(yōu)惠政策，最近兩年，柬埔寨成衣業(yè)出口規(guī)模大幅增長，行業(yè)吸引外資能力也在不斷提升。2012年，柬埔寨對歐盟服裝出口12.17億美元，同比增長32.4%，在歐盟主要服裝供應國中排名第九；同年，對美國服裝出口額達25.34億美元，在其主要供應國中位列第七。
　　
　　吸引外資能力不斷提升
　　
　　近兩年，柬埔寨憑借其勞動力成本和出口優(yōu)惠待遇吸引了越來越多外商的目光。從引資情況來看，根據柬埔寨發(fā)展理事會（CDC）統(tǒng)計，2012年，批準4.99億美元外資在柬建設82家服裝工廠。2013年2月，英國貿易投資總署在金邊的英國大使館開設了辦事處，以協助英國公司在柬埔寨的貿易往來。
　　
　　薪資糾紛頻繁
　　
　　與出口增勢相悖的是，服裝工廠對工人標準待遇的執(zhí)行效果卻每況愈下，引發(fā)了越來越多的工人罷工。根據柬埔寨服裝制造商協會（GMAC）的統(tǒng)計，2013年1~7月，服裝行業(yè)共發(fā)生了83起罷工事件，且這一情況仍在持續(xù)。新加坡企業(yè)SL在柬埔寨的工廠自8月份以來一直風波不斷，工廠現已解雇了720名工人，另外有5000名工人暫停工作，柬埔寨服裝工人民主聯盟主席AthThron表示，工資的制定需要以保障工人的利益為出發(fā)點。目前的最低月薪已經上漲至80美元，但是這樣的薪資水平仍遠低于工人的預期。在此局面下，2014年柬埔寨服裝工人薪資預計將繼續(xù)上漲。
　　
　　孟加拉國
　　
　　孟加拉國國內有5000家紡織服裝工廠，400萬名紡織工人。成衣業(yè)每年創(chuàng)造190億美元的出口額，占該國總出口額的80%。其中，歐盟為孟加拉國重要的出口市場。
　　
　　棉花自給率或將提升
　　
　　目前，孟加拉國自產棉花僅能滿足本國2%~3%的棉花需求。據報道，農業(yè)專家正在研發(fā)一種新的棉花品種，這種新品種的棉花纖維長度為25~30毫米，纖維品質均勻且易于染色。根據孟加拉國紡織協會的數據，目前孟每年需要進口400萬捆，每捆約400磅的棉花用于紡織。孟棉花發(fā)展委員會理事Latif稱，孟自建國以來共計種植過12個棉花品種，而目前這個新品種是有史以來產量最高、質量最好的，如果該品種的棉花種植面積能夠達到200萬公頃，則在2021年能夠滿足國內50%的棉花需求。
　　
　　生產安全陷入信任危機
　　
　　2013年4月24日，位于孟加拉國首都達卡市郊薩瓦爾鎮(zhèn)的一棟8層高的商用樓房突然倒塌。樓里有數百間商鋪、數家制衣廠和一家銀行。據中新社5月6日報道，這起事故的遇難者人數達622人，另有2500多人受傷，是孟加拉國有史以來最嚴重的樓房倒塌事故。事件發(fā)生后，聯合國國際勞工組織官員敦促孟加拉國加強監(jiān)管、關閉缺乏安全生產條件的制衣廠。而歐盟方面則表示，他們正在考慮采取適當的行動，包括通過普惠制政策，制約孟加拉國對歐盟免稅及免配額的服裝出口，以此推動孟加拉國成衣業(yè)改善生產環(huán)境。
　　
　　戰(zhàn)略與布局
　　
　　馬來西亞專注印染及后整理技術
　　
　　今后一段時間，馬來西亞紡織及成衣業(yè)將聚焦于三大關鍵領域：高附加值時尚成衣產業(yè)；印染和后整理技術的提升；產業(yè)用紡織品的研究，以期在與亞洲其他國家低成本的競爭中保持產業(yè)優(yōu)勢。其中，印染技術的提升被馬來西亞業(yè)界看作是紡織業(yè)發(fā)展的基石。目前，馬來西亞有越來越多的專業(yè)人士投身于印染業(yè)，這一領域有充足的勞動力來進行產業(yè)升級。此外，馬來西亞政府正努力促進消費者對蠟染工藝的認知，讓人們了解蠟染服裝不僅是適合老年人的耐穿服裝，年輕人同樣也能夠穿戴，以此努力在年輕人群體中實現蠟染服裝的流行化。
　　
　　緬甸建立集中生產工業(yè)園區(qū)
　　
　　新的一年，緬甸務工環(huán)境動蕩和產業(yè)配套設施落后等客觀因素仍將制約產業(yè)發(fā)展。緬甸成衣制造業(yè)在全球市場競爭力薄弱的主要原因，就是生產配套設施仍落后于越南、柬埔寨及孟加拉國。為了解決這一問題，緬甸政府開始規(guī)劃出口紡織品服裝的快速跟蹤服務，并加強配套設施建設。據了解，緬甸外國投資委員會將會在仰光南部的大袞鄉(xiāng)建立工業(yè)園區(qū)。針對在緬甸的外國投資者，該園區(qū)將提供一站式的服務。集納開設工廠所需的行政服務設施，比如獲得所有權許可。
　　
　　斯里蘭卡著眼中國高端消費市場
　　
　　2014年，斯里蘭卡的服裝制造商將目光鎖定于中國的高端消費市場。根據斯里蘭卡服裝聯合會的計劃，斯里蘭卡的服裝業(yè)的目標是到2016年實現年出口額50億美元。近年來，斯里蘭卡服裝業(yè)逐漸轉變發(fā)展方向，該國已顯著減少對低端市場的供應。斯里蘭卡業(yè)內人士認為，中國市場的新契機來自于高消費人群的擴增。為開拓這部分市場，斯里蘭卡紡織企業(yè)或直接成為中國高端品牌的制造商，或是在其客戶群中，尋找已經深入中國市場的國際品牌，借助其渠道加深市場開拓。
　　
　　泰國鞏固東盟時尚中心地位
　　
　　2013年，泰國零售市場銷售額有望達520億美元，同比增長15%~20%。在零售領域的新投資將來自于本地品牌和國際品牌。2014年，泰國紡織服裝業(yè)將著力發(fā)展成為東盟地區(qū)的時尚中心。通過加強基礎設施建設和設計人才培養(yǎng)，進一步鞏固泰國在東盟地區(qū)分銷中心的地位。泰國在亞洲的主要出口市場包括中國、韓國和日本。目前，對這些國家的出口約占泰國紡織服裝出口額的一半。其中，對東盟的出口占其出口總額的23%~24%，對中國出口占12%。